華能5GW組件集采:綜合單價攀至1.58元/瓦,440瓦雙面“驚現”1.765元 - 光伏們
華能5GW組件集采:綜合單價攀至1.58元/瓦,440瓦雙面“驚現”1.765元
責任編輯:光伏們 作者: 2020/8/5 10:15:33 瀏覽:373 市場

8月3日,中國華能集團2020年度光伏組件集采開標,容量共計5GW,共計18家組件企業參與投標。本次招標根據地域不同共劃分四個標段,每個標段下根據組件不同功率檔位劃分四種板型,其中2020年底前需完成供貨2.5GW,剩余部分要求2021年6月30日前完成。

 

根據標書要求,投標企業需對四種板型的組件分別投出對應單價,再根據板型A綜合單價×0.48+板型B綜合單價×0.16+板型C綜合單價×0.28+板型D綜合單價D×0.08來計算綜合單價。從開標價格來看,本次集采的綜合報價均值在1.58元/瓦左右,最高綜合報價為1.721元/瓦,來自于某一線組件企業。


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注:標藍色為一線組件企業報價

 

在本次集采中,各標段的招標容量統一為1250MW,需要強調的是,標段二、三由于要求板型A為410~440W的雙面組件,其平均綜合單價最高,基本接近1.6元/瓦,最高綜合報價為1.721元/瓦,最低綜合報價為1.5138元/瓦。

 

另外,由于年內供貨要求的不同,其中標段一要求供貨規模為900MW,均價1.56元/瓦,標段四最少,要求年底前供400MW,均價為1.532元/瓦,二者價差約3分/瓦。由此可以看出,在產業鏈普漲的行情下,組件企業正面臨較大的價格壓力。此外,此次報價中,最高報價基本來自于TOP5企業,而最低報價則大多出自于二、三線企業,一定程度上反應訂單的飽和度情況。

 

具體到不同板型的投標單價均值可以發現,雙面組件價格相較于單面基本略高5-7分/瓦,同時,要求年底前完成供貨占比較高的標段其報價也相對要高3-4分/瓦。需要注意的是,此次投標并未限制電池片數以及組件尺寸,從158.75、166到182、210均有機會參與,這也是首次多種尺寸、多種技術同臺競技。



縱向比較來看,四種版型的價格實際上可以反映2020年底前的組件供貨能力。首先,均價最高的是440瓦及以上雙面組件,與同功率檔位的單面組件相比,略高6-7分/瓦,這與玻璃價格的水漲船高息息相關。在同一版型下,以410-440瓦為例,雙面標段二、三價格明顯高于標段一、四的報價,價差也在5分/瓦左右。

 

其次,均價最低的是單面410-440瓦報價,其次為500瓦及以上的報價,值得注意的是,500瓦及以上報價只比440瓦及以上略高1-2分/瓦。在產業鏈價格上漲以及供需矛盾的前提下,或許將給500瓦組件提供一個加速市場應用的機會。

 

目前天合光能、東方日升、環晟光伏均可以實現500瓦組件的批量出貨,而根據此前數據,晶科、晶澳、隆基等182聯盟企業也將于三季度實現500瓦組件的量產,但目前暫未有相關產品出貨消息的報道。

 

需要注意的是,板型A的功率劃分為410~440W組件,在該功率檔內,G1及M6硅片均能實現,但僅從價格無法區分各投標企業所投的組件功率。

 

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具體招標要求

 

通過供貨要求和價格對比不難發現,年內供貨數量越大,對應的價格也越高。事實上,隨著硅料、硅片、電池片以及各環節輔材價格的持續上漲,組件價格也不得不被迫上漲,除板型A外,板型B、C、D對應的報價也呈現相同的趨勢,均為第四標段價格低于第一標段,而二、三標段的價格則相差無幾。此外,標段四由于年內供貨壓力較小,所以參與投標的企業數量也最多。

 

事實上,自進入7月以來,硅料端價格的不斷上漲已經開始在組件端顯現。在近日華電、中廣核的組件招標中,組件投標價格一路上漲,從7月中旬三峽新能源集采的最低1.34元/W左右已經一路飆升至1.57元/W,而華能的開標綜合單價更是一路攀升至1.58元/W左右。其中440瓦及以上雙面組件報價中,一線企業的報價已經出現了超過1.7元/瓦的價格。僅半個月時間,組件價格漲幅已經接近0.3元/W。

 

根據PV Infolink最新的價格跟蹤顯示,各環節產業鏈價格幾乎全部上漲,425~435W的組件市場均價目前已經來到1.48元/W左右。在8月硅料缺口持續放大的情況下,組件價格仍將持續走高,上半年組件廠商為了鞏固出貨而大幅度報低價將導致低于1.4元/W的訂單全部變為賠本價格,尤其是對于沒有電池片產能的組件廠壓力更大,如果重新議價則可能會影響到年度出貨量甚至是長期合作的客戶關系。

 

組件價格持續上漲的背后是年度新增裝機目標的堪憂。當組件價格上漲至突破電站收益率的天花板時,下游電站業主勢必將選擇推后電站并網日期,以降電價的手段謀求最大限度的年收益率甚至是轉為平價電站,進而影響到今年的光伏新增量,如何謀求漲價與需求之間的平衡點,光伏行業需要謹慎對待。

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